Blog: CRM und E-Mail

Praktische Abläufe, Vorlagen und Checklisten für Vertriebsteams kleinerer Unternehmen. Ohne Versprechen, mit messbarem Prozess.

CRM und E-Mail

Pipedrive-Deals benennen: Best Practice für Deal-Titel, die Sie in der Pipeline sofort verstehen

Ein guter Deal-Titel in Pipedrive besteht aus Kunde, Leistung und Termin – mehr braucht es nicht. So legen Sie ein Namensschema fest, das Suche, Berichte und Nachfassen spürbar einfacher macht.

13. 10. 2026 · 8 Min. Lesezeit CRM und E-Mail

Gmail im Vertrieb: Labels, Vorlagen und Übersicht offener Anfragen einrichten

So machen Sie aus Gmail ein brauchbares Vertriebswerkzeug: fünf Labels für den Anfragestatus, Filter, Antwortvorlagen und gespeicherte Suchen für offene Fälle. Und wo die Selbsthilfe im Postfach endet.

9. 10. 2026 · 8 Min. Lesezeit CRM und E-Mail

Follow-up in Pipedrive: So hat jeder Deal einen geplanten nächsten Schritt

Ein Deal ohne geplante Aktivität ist in Pipedrive ein vergessener Deal. So richten Sie Aktivitäten, Phasen und einen Wochencheck ein und lassen sich Antwortentwürfe vorbereiten.

6. 10. 2026 · 8 Min. Lesezeit CRM und E-Mail

CRM und KI: Wie Sie Pipedrive oder HubSpot um Antwort- und Angebotsentwürfe mit menschlicher Freigabe ergänzen

Das CRM bleibt die einzige Quelle der Wahrheit, die KI bereitet darüber Entwürfe für Antworten und Angebote vor. So verteilen Sie die Rollen, richten die Freigabe ein und binden sauber an.

3. 10. 2026 · 8 Min. Lesezeit

BOTrento 14 Tage kostenlos ausprobieren

Füllen Sie ein paar Angaben aus — der Zugang kommt sofort per E-Mail. Beim Verbinden Ihres Postfachs helfen wir gern.

14 Tage kostenlos, ohne Karte und ohne eigenen API-Schlüssel. Der Testzeitraum beginnt erst, wenn Ihre Daten zum ersten Mal geladen sind. Danach ab 79 € pro Monat zzgl. MwSt., KI inklusive.

Nichts wird ohne Ihre Freigabe versendet. Eine Karte hinterlegen Sie erst am Ende, wenn Sie weitermachen; ohne Zahlung wird der Zugang bis zur Zahlung gesperrt, Daten bleiben 30 Tage gespeichert und der Export ist verfügbar. Chief of Staff · Prozess-Demo ansehen